Mizuki e il suo ragazzo Kazuya sono una coppia felice che sta per sposarsi, ma Mizuki ha un forte desiderio sessuale e non è soddisfatta del sesso che fa il suo ragazzo, quindi si masturba di nascosto. Kazuya, che sognava di studiare all'estero, finisce per invitare a casa sua Michael, un uomo di colore che si prendeva cura di lei, e i tre iniziano a vivere insieme. Dopo che Mizuki vede accidentalmente il grosso cazzo di Michael, ne diventa ossessionata ed esagera.
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