Utea Charm (Karen) e Utea Grace (Mizuki) sono amuleti che cercano di purificare Grace, che ha contratto con la misteriosa creatura Clio ed è caduta nel male e ha trascorso i suoi giorni combattendo bestie oscene come una guerriera magica, ma i due cercano il piacere da l'un l'altro, annegando nel vortice. E quando Grace eiacula nella vagina di Charm, acquisisce nuovo potere... rnrn